📸 Screenshot a inserir [/pt/automacao/processos]: tela de Processos com um fluxo de etapas montado.
Quando usar um processo
Use quando o trabalho tem sequência e se repete: coletar → calcular → formatar → enviar. Se é um passo só, uma Tarefa basta.Relatório diário
Coleta números → monta o resumo → envia (com aprovação, se quiser).
Monitoramento
De hora em hora: checa indicadores → se passar do limite, alerta.
Onboarding de cliente
Novo cliente → cria registro → envia boas-vindas → agenda follow-up.
Fechamento mensal
Junta dados do mês → gera relatório → distribui para a equipe.
Criar um processo
1
Abra Automação → Processos e clique em criar
Mais rápido ainda: peça ao Assistente iTeam — “monte um processo que todo dia às 8h resuma as vendas e me envie”. Ele desenha as etapas para você.
2
Descreva as etapas em ordem
Em linguagem normal, uma etapa por linha:
- Buscar o faturamento de ontem.
- Comparar com a média dos últimos 7 dias.
- Montar um resumo com o número e a variação.
- Enviar o resumo (aguardando aprovação).
3
Defina quando roda
Sob demanda (você dispara) ou agendado (diário/semanal/mensal, com horário e fuso).
4
Atribua o(s) agente(s)
Um agente para todo o processo, ou um time se cada etapa exige uma especialidade.
5
Teste sob demanda antes de agendar
Rode uma vez manualmente, confira o resultado, ajuste as etapas — só então deixe no automático.
Etapas que pedem cuidado humano
Para ações sensíveis (enviar algo externo, alterar dados críticos), marque a etapa para exigir aprovação. O processo prepara a ação e espera o seu “ok”. Como configurar aprovações →Monitorar
Cada processo guarda o histórico de execuções: quando rodou, quais etapas concluíram, o resultado e eventuais falhas. Acompanhe para garantir que a rotina está saudável.📸 Screenshot a inserir [/pt/automacao/processos]: histórico de execuções de um processo (etapas + status).
Solução de problemas
O processo parou numa etapa
O processo parou numa etapa
Provavelmente aguarda aprovação ou faltou um dado/acesso. Veja o histórico para identificar a etapa e o motivo.
O resultado veio diferente do esperado
O resultado veio diferente do esperado
Refine a descrição das etapas (mais específica) e rode sob demanda para validar antes de reativar o agendamento.
Quero pausar temporariamente
Quero pausar temporariamente
Desative o agendamento do processo. Ele para de rodar e pode ser reativado depois.
Próximos passos
Quadro de Tarefas
Para trabalhos pontuais e rotinas de um passo.
Times de Agentes
Quando cada etapa exige uma especialidade diferente.